"لوک" معمار و مَردی متاهل، طی یک سفر کاری به تورنتو به همراه همکارش "لیندسی"، رابطه‌ای نامشروع با او برقرار می‌کند و...

فیلم، داستان زندگی بارنی پانوفسکی را به تصویر می کشد . بارنی ( پاول جیاماتی ) یک تهیه کننده به شدت خوش گذران تلویزیون است که اعتیاد به مشروب دارد. بارنی از نظر مشکلات اخلاقی نیز زبانزد عام هست و او را به عنوان یکی از بدنام ترین تهیه کنندگان می شناسند! بارنی به تازگی با خانم جذابی به اسم کلارا ( راشل لفوری ) در رم آشنا شده است…

ژان مارک لوبلان، یک کارمند دولتی از جان گذشته است که دست از باور کردن واقعیت ها برداشته و میخواهد به سراغ داستان های فانتزی و قهرمانانه برود...