"بیبى جین هادسن" در کودکى ستاره ‏اى مشهور بوده؛ در حالى که اکنون خواهرش، "بلانش »" در سینما، بازیگرى تراز اول شده است. یک تصادف اتومبیل که ظاهرا عاملش مستى "جین" بوده، باعث فلج شدن "بلانش" و پایان کارنامه‏ ى سینمایىِ او مى‏ شود.

"راجر تورنهیل" مدیر تبلیغاتی موفق اما خودخواه، روزی با مأموری مخفی به نام "جرج کاپلان" اشتباه گرفته میشود. اشتباهی که منجر به کشانده شدنش به دنیائی از مخاطرات و دسیسه ها شده و او را وا میدارد برای حفظ جان خود، در حالی که به پلیس هم نمیتواند متوسل شود، تمام کشور را زیر پا بگذارد. در طول این مسیر رهآورد او عشقی تازه به زنی به نام "ایوکندال" است.

"استنلی" زنی جوان نامزد خود "کریگ" را ترک و به همراه "پیتر" همسر خواهر خود "روی"می گریزد.آنها ازدواج کرده و در بالتیمور مستقر می شوند."استنلی" در نهایت "پیتر" را مجبور به خودکشی می کند.پس از این اتفاق به خانه بازمی گردد اما متوجه می شود خواهر و نامزد سابقش عاشق یکدیگر شده و قصد ازدواج دارند...