غم گذشته‌ای مبهم از شب فوت مادرشان به مرور زمان بر آن‌ها سایه افکنده است. آسیب‌های روحی که این خانوادهٔ از هم پاشیده متحمل شده‌اند، با تلاش آن‌ها برای برقراری مجدد ارتباط با خاطرات گذشته، به طور غیرمنتظره‌ای دوباره بیدار می‌شود و ...

"گلرخ کمالی" پس از یک سال دوری به تهران برمی گردد تا نزد همسرش، ناصر معاصر باشد ولی متوجه می شود که شریک او جواد مقدم به ناصر کلک زده و با هفتصد میلیون تومان گریخته است و قرار است به خاطر چک ها، ناصر زندانی شود. گلرخ به جبران یک سال دوری از همسرش با طلبکاران تماس می گیرد و سعی در جلب رضایت آن ها دارد. در این مسیر پیشنهادات، تحقیرها، تهدیدها و فجیع ترین اتفاقات را تحمل می کند...

میرزا ابراهیم‌خان عکاس‌باشی که در سفر به فرنگ به سرمی‌برد در آرزوی ازدواج با معشوق‌اش (آتیه) پس از بازگشت است. او در سفر شیفته سینماتوگراف می‌شود. رنجوری مظفرالدین شاه او را نگران آینده سینماتوگراف می‌کند و از شاه کسب تکلیف می‌کند. شاه به فراشباشی سفارش می‌کند تا میرزا ابراهیم خان را نزد پسرش (ولیعهد) بفرستد ولی...