"دکتر هون" آهگساز محبوب جازی است که در خانه ای نزدیک به املاک خانواده همسر سابقش "تریسی لرد" زندگی می کند.او در آستانه ازدواج با مردی متعهدتر از "دکس" است اما او می خواهد بار دیگر قلب "ترسی" را به دست بیاورد و...

«روفوس ت. فایرفلاى» ( گروچو ) در مقام دیکتاتور کشور «فریدونیا» قرار می‏گیرد، چون این تنها شرط «خانم تیزدیل» دومونت، بیوه‏ ى میلیاردر براى اعطاى کمک مالى به اقتصاد بحرانى کشور است. «فایر فلاى» با توهین به «ترنتینو» کلهرن سفیر دسیسه‏ چین کشور همسایه، «سیلوانیا»، باعث آغاز جنگ بین دو کشور می‏شود.