فیلم یک کمدی سیاه در مورد زندگی رو به روال در حومه شهری به ظاهر ایده آل است و

اواخر دهه ی 1980. «جوزی ایمز» (ترون) به شهر زادگاهش در در مینه سو تا باز می گردد و کاری در معادن شهر گیر می آورد. اما پس از چندی متوجه تبعیض جنسی در کار می شود و از صاحبان معدن شکایت می کند. ماجرای «جوزی» یک شبه به موضوعی جنجالی و ملی تبدیل می شود.

مأمور بازنشسته ی FBI، «ویل گراهام» (نورتن) فرا خوانده می شود تا قاتل بی رحمی معروف به «توث فیری» را پیدا کند. «توث فیری» به طور هم زمان تمامی اعضای خانواده ها را می کشد و چشم های قربانیانش را با تکه های شکسته ی آینه می پوشاند. اما «گراهام» برای انجام این مأموریت نیاز به کمک قاتل زنجیره ای سرشناس، دکتر «هانیبال لکتر» (هاپکینز) دارد و …

«ملانی کارمایکل» (ویدرسپون)، طراح مد موفق با پسر شهردار نیویورک نامزد کرده است. اما او کارهای ناتمامی دارد که باید آن ها را به سرانجام شان برساند. «ملانی» در منطقه ای فقیر در جنوب امریکا بزرگ شده و در نوجوانی با «جیک پری» (لوکاس)، هم کلاسی اش ازدواج کرده و بعد یک باره او را رها کرده و به شرق آمده و زندگی تازه ای را آغاز کرده است. او حالا باید به زادگاهش پیجین کریک در آلاباما برگردد...