کاراگ، یک پوما تغییرشکل‌دهنده که در طبیعت وحشی بزرگ شده، به دبیرستان کلیرواتر، مدرسه‌ای برای «وودواکرها» (کسانی که می‌توانند به حیوانات تبدیل شوند) می‌پیوندد. او با دوستانش هالی (سنجاب) و براندون (گاومیش کوهان‌دار آمریکایی)، در میان رازها و خطرات دنیای وودواکرها حرکت می‌کند.

یک کارآگاه بریتانیایی و یک کارآگاه آلمانی بر سر چگونگی اجرای قانون در یک جزیره ی اسپانیایی به نام مالورکا با هم به اختلاف می خورند.

فیلم داستان زندگی و تأثیر کارگردان برجسته موج نو آلمان ، راینر ورنر فاسبیندر به تصویر می کشد

این مینی سریال در بازه زمانی سال 1941 در برلین رخ می دهد. زمانی که پنج دوست که بعدها تبدیل به قهرمان می شوند، به هم قول می دهند که به خط مقدم جنگ بروند و برای کریسمس به خانه بازگردند، اما...