« والتر نف » ( مک موراى ) زخمى وارد دفتر کارش مىیشود و خطاب به دستگاه ضبط صدا ماجراى خود را تعریف میکند: این که چطور به عنوان مأمور بیمه به خانه‏ ى آقاى « دیتریکس » رفت و به خانم خانه، « فیلیس » ( استانویک ) دل باخت، طورى که قبول کرد در نقشه‏ ى قتل شوهر ثروتمندش و تصاحب حق بیمه با او هم‏دستى کند...

در مهمان‌خانه ای که فقط در تعطیلات بازگشایی می شود، یک خواننده و یک رقصنده حرفه ای برای بدست آوردن احساسات یک بازیگر زیبا زندگی می کنند...