در میانه یک طرح جدید برای گزارش عمومی عملکرد جراحان، زندگی یک جراح با استعداد به هم می‌ریزد؛ زیرا همکارانش دست به دست هم می‌دهند تا به او پشت کنند.

یک مامور پلیس سعی دارد تا یک قاتل زنجیره ای که تعداد زیادی از ماموران پلیس را به قتل رسانده پیدا کند و …

"فرودو" و "سم" با راهنمایی "گالوم"، به مسیرشان به سمت کوه نابودی ادامه میدهند، در حالی که مطمئن نیستند او به چه سمتی هدایتشان می کند. باقیمانده یاران حلقه، مردم گاندور و روهان را در نبردی عظیم علیه نیروهای سائورون، یاری می کنند...

داستان سریال در سال 1986 درحالی رخ می‌دهد که در نیویورک سیتی زنجیره‌ای از پسران فاسد به طرز مخوفی کشته می‌شوند. تدی روزولت که به تازگی در اداره پلیس ارتقا یافته، به دکتر لاسلو کریزلر (روانپزشک جنایی) و جان مور (تصویرگر روزنامه) زنگ می‌زند تا مخفیانه روی این مسئله کار کنند. سارا هووارد (یک منشی سرسخت در اداره پلیس) نیز در تحقیقات به آنان می‌پیوندد.