جانی، مکانیک اهل فیلادلفیا، ناگهان درمی‌یابد که پدر گمشده‌اش یک دوک است. این خبر او را سخت شگفت‌زده می‌کند. اما دوک، آن‌گونه که جانی تصور می‌کرد، نیست و همچنین احساسات رو به رشد جانی نسبت به پرودنس، مشاور دوک، نیز برخلاف انتظار اوست.

گروهی از پادکسترها قصد دارند در مورد پرونده مرموز ناپدید شدن سه غریبه در یک شهر ایرلندی تحقیق کنند. اما زمانی که وارد ماجرا می شوند، متوجه می شوند داستانی بسیار بزرگتر و عجیب تر از آنچه تصور می کردند در انتظار آنهاست.

داستان سریال در سال 1986 درحالی رخ می‌دهد که در نیویورک سیتی زنجیره‌ای از پسران فاسد به طرز مخوفی کشته می‌شوند. تدی روزولت که به تازگی در اداره پلیس ارتقا یافته، به دکتر لاسلو کریزلر (روانپزشک جنایی) و جان مور (تصویرگر روزنامه) زنگ می‌زند تا مخفیانه روی این مسئله کار کنند. سارا هووارد (یک منشی سرسخت در اداره پلیس) نیز در تحقیقات به آنان می‌پیوندد.