وقتی جسد پیشخدمتی به نام "ترزا" در ایالت واشینگتن پیدا می شود و FBI، مأمور ویژه اش، "چستر دزموند" و همکار جوانش، "سام استنلی" را برای تحقیق به آن جا می فرستد.

"سوزانه ویل" بازیگری است که به مواد مخدر اعتیاد دارد. شرکت فیلمسازی اش به عنوان یکی از شرایط ادامه همکاری با او، اصرار می کند او با مادر خود "دوریس مان" که روزگاری ستاره مشهوری بوده اما اکنون به الکل روی آورده است زندگی کند. اما این برای "سوزانه" که سالها تلاش می کرد از مادر خود دوری کند، خبر بدی است و...

قسمت های حذف شده فیلم های Twin Peaks و Twin Peaks: Fire Walk with Me در کنار هم قرار داده شده و ...