در سال 1985، در لس آنجلس،علی‌رغم اینکه تمام تجربیات بازیگری مکسین مینکس در گذشته مربوط به فیلم بزرگسالان می شود،او توانست با موفقیت تست بازیگری برای نقش اول فیلم ترسناک جدید، The Puritan II را پشت سر بگذارد.در همین حین یک قاتل زنجیره ای مرموز که ستاره های هالیوودی را مورد هدف قرار می دهد، مکسین را تهدید به افشای گذشته تاریک و شوم اش می کند...

در سال 1979، گروهی از فیلمسازان جوان قصد ساخت یک فیلم بزرگسالان را در روستایی تگزاس داشتند، اما زمانی که مجریان منزوی و سالخورده‌شان آنها را در جریان کار می‌گیرند، بازیگران متوجه می‌شوند که برای زندگی‌شان می‌جنگند و ...