دو دوست تصمیم میگرند صحنه مرگ خود را به صورت جعلی به نمایش درآورده تا با هویت جدید وارد …

پنج کارگر کارناوال توسط گروهی ربوده شده و در جایی دور اُفتاده زندانی می‌شوند، آنها می‌فهمند که وارد بازی خطرناکی شده‌اند و فقط دوازده ساعت فرصت دارند تا از شر گروه تبهکاری از دلقک‌های دیوانه خلاص شوند...

جورج سیمونز (سندلر) یک کمدین معروف است که متوجه می شود به یه بیماری لاعلاج مبتلاست و ازطرف دیگر دوست صمیمی ای هم ندارد و تنهاست. آیرا (روگن) هم یک کمدین مرد آماتور است که در یه فست فود مشغول است و برای موفق شدن در کار کمدی تلاش می کند. یک شب که این دو با هم در یک باشگاه برنامه اجرا می کنند جورج توجهش به آیرا جلب می شود و تصمیم می گیرد در اجرای کمدی کمکش کند تا بدین ترتیب یه دوست و همدم برای خودش پیدا کند...

زنی مسن که شوهر محترم و بسیار ثروتمندش اخیرا مرده است، «تام ولز» (کیج)، کارآگاه خصوصی را استخدام می کند. وظیفه ی «ولز» تحقیق درباره ی فیلمی پنج دقیقه ای و هشت میلی متری است که در گاوصندوق شوهر پیدا شده و طی آن دختر نوجوانی (پوئل) مورد هتک حرمت قرار می گیرد و کشته می شود …

"جف لبوفسکی" (جف بریجز) آدم بی کار و بی عاری است که در لس آنجلس زندگی یک نواختی دارد تا اینکه یک روز او را با یک "لبوفسکی" میلیونر اشتباه می گیرند و...

کارآگاه نیک برکات فکر می کرد که برای کار در دایره ی جناییِ پورتلند آمادست , تا اینکه شروع به دیدن چیزهایی کرد که توضیحی براشون نداشت . و بعد از ملاقات با آخرین بازمانده ی خانوادش , نیک به رازی که در پس این وقایع هست پی می بره . نیک مثل بقیه ی آدمها نیست , اون از نوادگانِ نسلی از شکارچی هاست که به اسم “گریم” شناخته می شن. کسانی که مسوول جلوگیری از تکثیر موجوداتِ ماورالطبیعه هستن. و این گونست که داستانِ نیک آغاز می شه , در حالی که در ابتدا نسبت به این جریان بی میله ولی در حالی که مشغول کار بر روی پرونده های جنایی به همراهِ همکارش هست به جریاناتی بر می خوره که باعث می شه با دنیای این موجوداتِ انسان نما ارتباط برقرار کنه ...