فیلم در سال 1987 میلادی اتفاق میافتد. جایی که "دانیله" دختری دبیرستانی که بخاطر مشکلات متعددش تصمیم دارد به همراه پسری همجنسگرا بنام "کلارک" از خانه فرار کند...

داستان نامتعارفی می باشد از یک بازیگر شکست خورده که در دبیرستان به شغل معلمی می پردازد، در آنجا تحت تآثیر تفکرات سیاسی موجود نمایشنامه موزیکال هملت را به بدترین نحو ممکن اجرا می کند..

ماجرای یک قاضی شناخته شده و معروف که بخاطر قضاوتهای ضد مهاجرتی اش، به قتل رسیده و جنازه اش روی پلِ متصل کننده ی El Paso و Juarez پیدا می شود. حالا «سونیا» با بازی Diane Kruger از پلیس El Paso باید با همکاری «مارکو» با بازی Demian Bichir این قاتل سریالی را که قتل هایش در آمریکا و مکزیک شناخته شده است پیدا کند و...