فیلم داستان "خوان پرسیادو" را روایت می‌کند که پس از مرگ مادرش، در جستجوی پدرش "پدرو پارامو" به روستای دورافتاده‌ای می‌رود که در آن به دنیا آمده است. اما او به زودی با شهر ارواح روبرو می‌شود، جایی که با مجموعه‌ای از افراد مرموز آشنا شده و از تلاش بی‌رحمانه پدرش برای کسب ثروت و قدرت، مطلع می‌شود. اما زمانی که حقیقت پشت جست‌وجوی پدرو پارامو برای یافتن عشق دوران کودکی‌اش آشکار می‌شود، گذشته خودش را نشان داده و ...

"لارن" گزارشگر پرهیجان آمریکایی برای محافظت از سران شیکاگو (جو آرز) که یک شهر مرزی در مکزیک است، شروع به تحقیق درباره یک سری از قتلهای مرموز، شامل کشته شدن زنان جوان در کارخانه های سراسر کشور مکزیک است کرد.

"مایک نورتن" که تازه به استخدام پلیس مرزی درآمده، به طور تصادفی کارگر غیرمجاز مکزیکی، "ملکیادس استرادا" را می کشد. مقام های محلی تصمیم می گیرند حادثه را لاپوشانی و پرونده را مختومه اعلام کنند. اما صاحب کار «ملکیادس»، «پیت پرکینز» (تامی لی جونز)، با هدف اجرای عدالت شخصی، «مایک» را مجبور می کند تا جسد "ملکیادس" را از گور بیرون بکشد و سپس سوار بر اسب هم راه یک دیگر و جسد به سوی مکزیک به راه بیفتند...