پس از اینکه اسب محبوب جولیوس، به پادشاه کمک می‌کند، آشنای قدیمی آن‌ها جادوگری به نام بابا یاگا از جادوی خود استفاده کرده و به صورت تصادفی بدن‌های این دو را با یکدیگر جابجا می‌کند و…

"اورفین" یک حیله گر و شرور است که میخواهد حاکم سرزمین جادویی اوز شود. او با یک ارتش از سربازان چوبی، شهر زمرد را تصرف میکند و نامش را به "اورفین‌ویل" تغییر میدهد. او آماده است تا جشن بگیرد تا اینکه دختری به نام "دوروتی" به سرزمین جادوها می‌رود و تمام نقشه های او نقش بر آب می‌کند...