داستان فیلم درباره هنرمندی به نام چارلی است که در یک شهر کوچک زندگی می‌کند. در این میان او با یک سوءظن پنهانی‌ مبنی بر اینکه ممکن است یک گرگینه باشد، زندگی سختی را سپری می‌کند. اکنون چارلی از کسانی که دوستشان دارد فاصله گرفته و بیشتر در تنهایی خود فرو می‌رود، زیرا خاطراتش از اعمال وحشتناکی که شب‌ها زیر نور ماه کامل انجام می‌دهد، از طریق آثار هنری‌اش آشکار می‌شود و ...

یک زوج برای گذراندن ماه عسل به کلبه‌ای کنار دریاچه‌ای دورافتاده می‌روند، اما اسیر مخترعی دیوانه‌وار و همسر او می‌شوند. آنها متوجه می‌شوند که این زن و شوهر عجیب و غریب نقشه باج‌گیری نیمه‌پخته‌ای را طراحی کرده‌اند تا از آن‌ها برای تامین مالی پروژه‌ی رویایی مرد مخترع استفاده کنند.

یک کشیش مقدس از یک زن و شوهر در خانه خود در زمان کریسمس استقبال می کند.