گاران بخشی از یک گروه قاتل بین‌المللی است که قرار است خطرناک‌ترین قاتل جهان را از بین ببرند، اما متوجه می‌شوند که آنها کسانی هستند که قرار است شکار شوند.

هر شش سال یکبار ، در یک نبرد باستانی جنگجویان متخصص "جیو جیتسو" برای محافظت از زمین با یک بیگانه شرور روبرو می شوند . هزاران سال ، مبارزانی که از زمین محافظت می کنند ، طبق قوانین بازی می کنند و پیروز می شوند. تا هنگامی که "جک بارنز" از یک مهاجم بیگانه شکست می خورد و همین امر بشریت را به خطر می اندازد .

مردی با گذشته ای مرموز برای فرار از جهنم شخصی خود از کشور فرار می کند فقط برای اینکه به جای بسیار بسیار بدتری برود و ...

"تورین" گنجی به دست می آورد و دوستی و غرور را قربانی می کند تا این گنجینه را حفظ کند. بیلبو به سراغ او می آید تا به وی یادآوری کندکه جدایی آنها از یکدیگر تا چه حد می تواند برای کل سرزمین آنها خطرناک باشد. اما او از خطر بزرگتری که آنها را تهدید می کند، بی خبر است. هیچ کس جز گاندالف این خطر را نمی بیند و نمی داند چگونه ساورون، دشمن بزرگ آنها، ارتشی مرکب از چهار سپاه ویژه از اورک ها تشکیل داده است و قصد حمله به آنان را دارد...