داستان فیلم در مورد دو زن است که ازدواجهای ناموفق را در زندگی تجربه کرده اند و در شیکاگو با هم آشنا می شوند و به نیومکزیکو سفر می کنند. گلشیفته فراهانی در این فیلم نقش یک زن مهاجر عرب را دارد. سینا میلر پس از جدایی از همسر متقلبش به دنبال کار مورد علاقه اش ”رقص عربی” می رود و این دو در این مسیر همراه هستند...

داستان سریال حول شخصیت کشیش ساکن شهر کوچکی درایالت تگزاس به نام Jesse Custer متمرکز است که طی حادثه ای در کلیسا، روح او به تسخیر موجود ماورالطبیعه ای در آمده که در اثر تسلط و نزدیکی با او، موجودی به نام Genesis در او زاده می شود. رویدادی که بر اثر آن کلیسا تخریب شده و تمام حضار در آن کشته می شوند. Genesis دارای هیچ خواسته شخصی نیست اما از آنجایی که دارای هر دو نیروی خیر و شر می باشد با پیوستنش به Jesse به طور بالقوه به موجودی تبدیل شده که ....