داستان فیلم درباره هنرمندی به نام چارلی است که در یک شهر کوچک زندگی می‌کند. در این میان او با یک سوءظن پنهانی‌ مبنی بر اینکه ممکن است یک گرگینه باشد، زندگی سختی را سپری می‌کند. اکنون چارلی از کسانی که دوستشان دارد فاصله گرفته و بیشتر در تنهایی خود فرو می‌رود، زیرا خاطراتش از اعمال وحشتناکی که شب‌ها زیر نور ماه کامل انجام می‌دهد، از طریق آثار هنری‌اش آشکار می‌شود و ...

هارلی سانتوز (جینفر لوپز) یک مادر مجرد است که برای سازمان FBI کار می کند. بزودی او مجبور می شود که در نیروی ضد فساد FBI مشغول به کار شود، و این در حالی‌ست که باید با مشکلات مالی خودش نیز دست و پنجه نرم کند. * آپدیت: قسمت 10 از فصل سوم اضافه شد.