داستان این فیلم درباره ی دو دوست است که برای اولین بار در 11 سالگی با هم آشنا می‌شوند و 14 سال را با هم صمیمی می‌گذرانند و تجربیات خود را در دوستی و عشق به اشتراک می‌گذارند.

مردی که شانس کمی برای خوشبختی دارد و نامزد سابقش، که ناراضی‌ترین عروس آینده است، مجبور می‌شوند یکدیگر را در آخرین سفر زندگی او همراهی کنند.

کانگ بیت نا یک قاضی بخش هجدهم جنایی در دادگاه منطقه مرکزی سئول است که در یک حادثه غیرمنتظره جان خود را از دست داد و جسد او توسط شیطانی به نام Justitia تسخیر شد، ماموریت این شیطان کشتن افراد جنایتکاری ست که دیگران را به سوی مرگ سوق می دهند، در همین حین یک روز او با کاراگاه باهوشی به نام «هان دا اون» آشنا می شود که...

داستان قاتلی کهنه کار که ماموریت کشتن شخصی به نام "میگ‌یونگ" را دارد، ولی مشکل اینجاست که به دخترک علاقه مند می شود.