در منطقه ای از میسیسیپی "لازاروس" نوازنده سابق موسیقی بلوز دختری را که تا سر حد مرگ کتک خورده است را نزدیک محل زندگی اش پیدا می کند.او در کودکی مورد سواستفاده پدر و مادرش قرار گرفته است."لازاروس" از او مراقبت می کند تا حالش بهبود یابد و موسیقی بلوز را به او می آموزد و ...

موضوع این سریال در مورد مباحثی است که در کوهستان بروکبک یا Rent اتفاق می افتد و در آن شهر فرشتگانی از آسمان می آیند . البته این سریال به مباحث بسیار زیادی مثل کومونیست ،ایدز و مخصوصا مرگ به گونه ای بسیار عمیق و شاعرانه پرداخته است .دیالوگ ها بسیار نغز و شاعرانه نوشته شده اند و سرشار است از ارایه های ادبی...این سریال به طرفداران بازی های آل پاچینو پیشنهاد می شود چون در این سریال بازی این بازیگر به اوج خود رسیده است .سریالی بسیار زیبا که در آن آل پاچینو نقش یک وکیل ایدزی ناجوانمرد که اعمال غیر انسانی انجام می دهد را بازی می کند

: ایده ی «تس مک گیل» (گریفیث) را رئیس او، «کاترین پارکر» (ویور) به نام خود ارائه می دهد. حالا «تس» از موقعیتی که برایش فراهم می شود، استفاده می کند تا وانمود کند که کار «کاترین» را به عهده دارد.